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美国纳斯达克上市直通车—全球上市加速器

0评论0时间:2019-10-30 10:09  来源:益群网  作者:-  点击:次  字号:

  记者报道:2019年10月20日,由全球上市加速器集团独家举办的企业转型升级、中美英港上市高峰公益论坛在深圳大梅沙游艇会举办,300余位来自全国各地的企业主有幸免费获得高峰论坛邀请,聆听了来自美国纳斯达克交易所、英国伦敦证券交易所、世界顶级投行摩根大通等资本大咖的精彩分享。

美国纳斯达克上市直通车—全球上市加速器

  首先,美国纳斯达克交易所前副主席、现纳斯达克交易所董事、现任特拉华交易所主席、美国IPO金融服务集团董事局主席--约翰.华莱士诠释了关于纳斯达克上市准则,美国上市的重大作用。

美国纳斯达克上市直通车—全球上市加速器

  同时警示上市企业,要选准有资质有全球资源的辅导上市机构才能成功。比如全球上市加速器集团,具备中外辅导上市资质,特别是拥有中国国内独家全球上市加速、企业上市咨询服务、财务顾问、知识产权代理、各类技术研发等全类资质经营范围,并与全球知名的交易所、投行、券商、保荐人、会计所、律所达成紧密的合作关系,该集团与战略合作伙伴已成功服务数十家中概股赴美上市。

美国纳斯达克上市直通车—全球上市加速器

  其次,美国摩根大通董事总裁兼首席经济学家安东尼分享了世界投行对于国际热门行业投资分析。

美国纳斯达克上市直通车—全球上市加速器

  摩根大通是与高盛不分伯仲的顶级投行之一,是全球盈利最佳的银行之一,拥有超过2.5万亿美元的资产,管理的资金超过1.5万亿美元。覆盖近5000家机构投资者客户;股票研究覆盖5238家上市公司,其中包括3175家亚洲公司。

  多年来,摩根大通的投资银行业务排名全球第一。近年来,让摩根大通投行团队最引以自豪的几笔业务包括:作为首席财务顾问,帮助戴尔公司以670亿美元收购EMC公司,Takeda以820亿美元收购Shire,IBM以340亿美元收购Red Hat以及沃尔玛(Walmart)以160亿美元收购印度最大在线零售商Flipkart等重大交易。

  过去,在中国政府海外发行的合计15亿美元的国债中,摩根大通是全球联席账簿管理人之一;

  中国电信在以近800亿人民币从母公司收购六省市网络资产的项目中,摩根大通是独立财务顾问;

  中海油签署了收购澳大利亚的Gorgon项目,估计金额3亿美元。摩根大通是财务顾问之一;

  中信国际金融发行的1.8亿美元可转债项目,摩根大通是独立账簿管理人及全球联席协调人;

  中旅国际投资发行的1.5亿美元可转债项目,摩根大通是独立账簿管理人及独立全球协调人;

  对于摩根大通和摩根大通的众多客户而言,中国代表着全球最大的发展机遇之一。中国对于摩根大通在全球和亚洲的发展至关重要。摩根大通将借助其全球规模和业务能力,全力支持中国企业的国际化进程,并帮助国际投资和资本进入中国。

  通过与全球上市加速器集团的合作可以将更多的高科技、互联网企业引入全球资本从而做大做強,很多企业都是从小帆船成长为独角曽航母,比如阿里巴巴、小米、拼多多、大彊…….我个人认为:全球上市加速器集团在为企业快速转型升级、互联网+,在企业并购重组,重大技术创新,引入海内外机构投资者,快速赴美上市等方面略胜一筹!

  最后,英国伦敦证券交易所亚太区主席兼中国首席代表--乔恩.艾德华详解了如何伦交所上市?“沪伦通”曲线中英两地上市?中国太保去伦敦上市!首家A+H+G股,国际化铺道解析;

  “沪伦通”,是指上海证交所和伦敦股票交易市场的互联互通。“沪港通”解决了证券投资项下人民币输出和回流的问题。“沪伦通”的逻辑也是:人民币输出到伦敦离岸市场,让伦敦的人民币回流到上海,而载体则是沪股、伦股。相对于“沪港通”,“沪伦通”的体量更大,想象空间也更大。

美国纳斯达克上市直通车—全球上市加速器

  通过全球上市加速器集团可以企业提供法律、财务梳理、审计、做大市值等全方位综合的解决方案,更快捷的登陆伦交所。

  美国上市的喜与忧

  最近有传闻美国可能限制中概股赴美上市,随后就遭至各大交易所与资本界的反对,美国的资本大咖道出一些实情:

  1. 美国从这些大企业的上市中可以获取一定数量的税收啦、管理费啦的这费那费。虽然这些钱对于一个国家看着不多,但积少成多嘛,企业一多钱就自然来了。

  2. 扩大美国市场的资本容量,增多融资机会,吸引更多的企业来美国上市,最终促进和刺激美国国内经济的发展。这就跟滚雪球似的,越发展越大,然后美国的资本市场就越红火,最后资金一多,最终会从企业和个人的高税收啊之类的手段到美国政府的手里,这样美国不就有钱了吗。

  3. 给美国的股民带来一定的收入。这老多大而强的企业在美国股市上市,美国股民不就有了更多的机会去赚钱。国民一赚钱,首先美国国内就安定了下来,就给国内经济的发展提供了一个良好的环境。其次是国民从股市挣了钱,接着就会通过消费、医疗、税收等过程,最终的结果还是使美国政府的财政收入大大增加了。

  结论: 美国之所以拼了命地让大企业来美国这上市,谁也不会跟钱过不去,如果限制了中概股,那么欧概股、亚概股也会受到打击,唇亡齿寒谁都懂,美国的资本市场就不能成为世界的资本市场。而企业在美上市而带给老美的最大利益,就是充当了一个把世界各国的资金输送到老美那的通道。美国岂会自废武功!

  那么中国企业去美国上市到底好不好?用事实说话。

  在美股上市的中国企业挺多的,有将近二百家左右,全部列出来不现实,着重讲大市值的吧。比如中石化、中石油、中海油、中国移动、中国电信、中国人寿、南方航空、东方航空、阿里巴巴、百度、网易、携程、新东方、京东、迅雷、新浪微博、中通快递、百世快递、智联招聘、途牛网,等等。

  上述企业都是大家耳熟能详的,还有很多企业名气也不小,只是不能一一列举。那么,这么多中国企业赴美上市,美股到底有什么好处吸引他们呢?

  首先最主要是上市速度快,成本低,融资容易。美股上市门槛相对A股和港股,没有那么严格,对盈利要求也相对宽松,而且美股市场成熟,资金活跃,流动性好,对于很多急需融资发展的中小企业来说,是很好选择。

  其次是有助于打响企业国际知名度。美国资本市场吸引力全世界无数资金,在美股上市的中国企业,能获得全世界资金的关注,有利于很多成长性好的企业获得国际市场的认可和青睐,提升知名度。

  最后是部分企业的无奈之举。比如阿里应该注册地在境外,就不符合A股上市条件,而股权问题又不符合港股条件,而百度、网易等等则是无法达到A股的盈利要求,等等。

  在美国上市的我国公司很多,有一个专有名词中概股。公司名称大家随便查一下就可以知道。最近有名的就是拼多多。

  在美国上市有什么好处,好处多了去了。

  一:募集资金用于公司发展,像拼多多和新能源汽车蔚来就为公司发展筹集资金投入营运。有了资金就可以壮大自己,像阿里巴巴和网易、新浪、百度、微博就是典型。成为行业领袖。

  二:给股东提供一个退出渠道,对于创业者来说,经过多年奋斗需要退出,另外科技互联网公司发展过程要经过A、B、C、E、F等数轮融资,风投需要适时退出,另外创业公司与创投往往签订对赌协议,约定上市时间、地点和总市值,如果公司不能完成,将承担回购股份任务,这可能会导致公司资金紧张。影响公司发展。

  阿里巴巴马云和最近的拼多多都涉及股份减持,但方式不同,拼多多是老股发售,苏宁云商投资阿里巴巴股份减持获得巨大盈利,带动苏宁云商发展。

  三:提高公司知名度,有利于公司发展,另外美国上市,也有利于公司国际化发展。4岁的拼多多上市前知道的人和用户数不多,但美国上市后家喻户晓,市值反超十几岁的京东。

  在美国上市,很多媒体、自媒体都会竞相报道转载,这就是免费宣传,免费广告。上市前后的营收与知名度将是百倍千倍甚至万倍的增长。

美国纳斯达克上市直通车—全球上市加速器

  美国上市,甄选一个合规具有资质又有经验的上市辅导机构则是重中之重!

  一、资质问题:

  笔者综合其他国内上市辅导机构,国内券商、会计师所、律師所拥有国内上市辅导资质,但无法辅导海外上市。既有上市准则不同的外因,更有美国英国或海外上市需要该属地国认可的券商、保荐人、会计师事务所、律师事务所等资质的内因。而连接中美上市的中介机构基本没有。

  除了全球上市加速器集团核准有企业上市咨询服务,财务咨询,投资咨询,知识产权代理、各类技术研发等资质经营范围。

  很多中介咨询机构都属于无范围、超范围经营或者严格来说叫非法经营。比如企业有管理咨询、经济信息咨询,但没有企业上市咨询服务,这样发生纠纷所订立的上市辅导、投资买卖壳公司、投资咨询合同属于无效合同,无法保障权益。

  根据中国最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)第10条:企业超越经营范围订立合同,且违反国家限制经营、特许经营以及法律法规禁止经营规定的无效。

  中国《民法通则》第49条及最高人民法院《关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)》第61条,企业超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的,对法定代表人给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  所以企业要上市签订合同前,先看辅导公司有无企业上市咨询服务。

  二、顺序问题:

  很多企业财务与企业治理均不规范,但却早早请来券商、会计师事务所、律师事务所, 企业无形之中加大上市成本,极大延缓了上市进程。

  会计师所、律师所是交易所的督导机构,他们向交易所负责,会计审计师不能为企业理帐,律师更不会为违法企业出具合规法律意见,但费用得先付,一整改也是一二年后的事 。

  企业请个具有辅导上市经验的机构应是先见之明,既能早日规范企业,又能早日上市,省下巨额费用。

  三、做大问题

  很多企业在上市前股权融资不合法合规,造成无法上市, 全球上市加速器集团已找到为企业合法股权融资模式。

  纳斯达克对非美国公司提供可选择的上市标准财务标准满足下列条件中的一条:公司股东权益/股东权益达到500万美元,最近3年中至少有一年税前营业收入不少于100万美元。

  很多企业都能轻松达标,但只能是小盘股,甚至无法支付上市审计、律师等费用,企业市值做大,要快速融资,如何并购重组?如何重大技术突破?如何引入海内外机构资金?

  考虑到以上三点,全球上市加速器集团依托全球研发优势,为企业快速研发取得各类知识产权,并创新设计新商业模式,包括红筹VIE架构设计,股权融资,引荐美国战略合作的券商、承销商、审计师事务所、律师事务所,为企业开启一站式美国纽交所与纳斯达克主板上市服务,最快4个月取得美国主板上市股票代码。

美国纳斯达克上市直通车—全球上市加速器

  美国上市局限少,估值高,周期短。不同于国内的审核制,美国上市政策采取的是注册制度,对需要上市的公司不设盈利门槛,因此适合处于迅速发展急需融资的各类公司,甚至在国内A股无法上市的互联网金融、农业、房地产企业也能登上美股。只要企业业务高速增长,占据很大市场份额,即便亏损也能上市。

  众所周知,企业利润低无市盈率;企业无重大创新技术就无市值;企业无顶层设计就无法合法股权融资更无法做大!

  全球上市加速器三板斧,有效解决了以上问题。

  第一板斧: 传统企业转型升级互联网+降税减负。20天-60天企业转型升级互联网+利润估值翻翻。

  第二板斧:重大技术突破,发明专利加急可6个月授权。商业模式也能授权保护,形成产品与行业双重市场独占。

  第三板斧:创新顶层设计,快速合法股权融资。时间换空间的市值做大法则。企业商业模式创新,VIE红筹架构设计最快15天完成37号文备案。

  全球上市加速器集团,依托全球研发优势将为企业快速研发取得全球各类知识产权证书,如各国专利、版权、商标,并创新设计新商业模式,包括红筹VIE架构设计,股权融资,引荐美国战略合作的投行、券商、承销商、审计师事务所、律师事务所为企业开启一站式美国纽交所与纳斯达克主板上市服务,最快4个月取得美国主板上市股票代码,并采取不成功不收费的风险代理模式.其战略合作券商、承销商、审计师事务所、律师事务所已占据美国上市企业中概股的半壁江山,针对优质企业采取代垫中介费换股权模式,为国内企业开启零风险美国主板上市新模式!

  零风险美国主板上市新模式!

  资料显示,全球上市加速器集团积极为亚洲区域金融业打造资本市场新格局,是一个创造出知识产权产融一体化的国际金融创新资本平台。全球上市加速器集团为客户提供专业的企业转型升级互联+,降税减负,重大技术突破,上市辅导、上市咨询、市值管理、财务管理、税务筹划、投资融资运维管理、金融资本教育培训服务。拥有丰富的资本市场操作经验,秉承客户至上、人才为本的经营理念,全球上市加速器集团为各个企业量身定制合适的优质方案及服务。


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